ZEALS（9255）

事業内容

チャットボットを通じておもてなしを提供する顧客エンゲージメントプラットフォームを提供。
クライアントがユーザーに対してLINEやFacebook messengerなど身近なプラットフォームを通じ、従来は実店舗でしか受けられなかった接客体験を提供いたします。サービス提供に当たっては、商品購入・来店予約・会員登録など、クライアントそれぞれの目的に合わせた最適なコミュニケーションの流れを当社が設計しており、個々のユーザーに合わせた接客体験をチャットボットによって自動で提供。

企業情報

会社名	ZEALS
本社所在地	東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
設立	2014年04月
従業員平均年齢（歳）	31.4
平均勤続年数（年）	1.1

IPO価格情報

想定価格	1,530円
仮条件価格	1,220円～1,420円
公募価格	-円
初値予想	1,350円～1,650円
初値	–

IPOスケジュール情報

抽選申込期間（BB期間）	2021年12月8日（水）～ 2021年12月14日（火）
当選発表日	2021年12月15日（水）
購入申込期間	2021年12月16日（木）～2021年12月21日（火）
上場日	2021年12月23日（木）

IPO当選株数

公募	2,500,000株
売出	4,912,800株
オーバーアロットメント（OA）	1,111,900株
発行済株式総数	12,740,000株
オファリングレシオ（OR）	66.9％
当選株数合計	8,524,700株

幹事取扱証券会社

	証券会社	割当率	割当株数	抽選枚数
主幹事	大和証券	71.00％	5,263,100株	7,895枚
幹事	クレディ・スイス証券	25.00％	1,853,200株	-枚
	SBI証券	1.00％	74,100株	333枚
	松井証券	1.00％	74,100株	741枚
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1.00％	74,100株	82枚
	楽天証券	0.50％	37,100株	371枚
	マネックス証券	0.50％	37,100株	371枚

株主の状況、ロックアップなど

株主名	所有株主数の割合	ロックアップ
清水正大	32.75％	180日
株式会社フリークアウト・ホールディングス	22.47％	180日
ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合	19.63％	180日
株式会社サイバーエージェント	6.65％	180日
ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合	3.54％	180日
YJ３号投資事業組合	2.34％
遠藤竜太	1.85％	180日

業績等の推移

回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期第2四半期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月	2021年9月
売上高	9,795	65,485	306,415	742,512	1,377,805	871,379
経常利益	△11,019	△78,943	△245,037	△328,066	194,539	△497,551
当期（四半期）純利益	△11,089	△79,233	△246,938	△328,876	190,799	△497,621
純資産額	△1,548	416,718	515,379	186,503	1,377,293	879,672
総資産額	3,907	446,908	592,775	338,316	1,972,123	1,577,411
1株当たり純資産額 （円）	△111.05	△12,899.56	△33,257.22	△150.93	△111.60	–
1株当たり当期（四半期）純利益 （円）	△802.52	△4,071.22	△9,509.96	△28.22	16.34	△39.06
従業員数 （人）	1	9	25	55	102	–