CS-C（9258）

事業内容

ローカルビジネスを展開する顧客のデジタルマーケティング領域における課題を総合的に解決する
ローカルビジネスDX事業。

企業情報

会社名	CS-C
本社所在地	東京都港区芝浦四丁目13番23号
設立	2011年10月
従業員平均年齢（歳）	29.4
平均勤続年数（年）	2.33

IPO価格情報

想定価格	900円
仮条件価格	910円～1,010円
公募価格	1,010円
初値予想	850円～1,250円
初値	1,205円

IPOスケジュール情報

抽選申込期間（BB期間）	2021年12月9日（木）～ 2021年12月15日（水）
当選発表日	2021年12月16日（木）
購入申込期間	2021年12月17日（金）～2021年12月22日（水）
上場日	2021年12月24日（金）

IPO当選株数

公募	1,250,000株
売出	625,000株
オーバーアロットメント（OA）	281,200株
発行済株式総数	5,000,000株
オファリングレシオ（OR）	43.1％
当選株数合計	2,156,200株

幹事取扱証券会社

	証券会社	割当率	割当株数	抽選枚数
主幹事	SBI証券	84.99％	1,593,500株	7,171枚
幹事	大和証券	5.00％	93,700株	141枚
	みずほ証券	3.50％	65,600株	66枚
	松井証券	1.00％	18,800株	188枚
	極東証券	1.00％	18,800株	-枚
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1.00％	18,800株	21枚
	SMBC日興証券	1.00％	18,800株	19枚
	岩井コスモ証券	0.50％	9,400株	9枚
	丸三証券・マルサントレード	0.50％	9,400株	9枚
	東洋証券	0.50％	9,400株	9枚
	藍澤證券（アイザワ証券）	0.50％	9,400株	-枚
	岡三証券	0.50％	9,400株	9枚

株主の状況、ロックアップなど

株主名	所有株主数の割合	ロックアップ
株式会社スマイルプラス	53.93％	180日
椙原 健	35.96％	180日
税理士法人NY Accounting Partners	8.99％
河野 圭介	0.22％	180日
森田 大輔	0.22％	180日
宇田川 政幸	0.22％	180日
林 宏一	0.18％	180日
森崎 明生	0.09％	180日
武川 良徳	0.09％	180日
前之園 哲嗣	0.09％	180日

業績等の推移

回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期第3四半期
決算年月	2016年9月	2017年9月	2018年9月	2019年9月	2020年9月	2021年6月
売上高	582,089	1,143,330	1,586,482	2,240,077	1,947,704	1,395,892
経常利益	86,006	118,928	163,524	125,211	63,113	99,314
当期（四半期）純利益	59,514	48,149	108,433	73,584	18,266	64,503
純資産額	121,835	269,040	377,474	452,459	470,725	535,228
総資産額	244,003	470,342	707,892	795,834	863,857	954,195
1株当たり純資産額 （円）	1,218,352.36	26,904.07	37,747.47	90.21	93.86	–
1株当たり当期（四半期）純利益 （円）	595,142.72	4,814.96	10,843.39	14.71	3.65	12.90
従業員数 （人）	18	44	65	138	151	–