事業内容
企業の人材採用・育成・配置・組織開発を、人材評価システム、オンライン教材、コンサルティング、
研修など、多岐にわたるサービスを提供。
企業情報
IPO価格情報
| 想定価格 | 1,660円 |
| 仮条件価格 | 1,660円～1,720円 |
| 公募価格 | 1,720円 |
| 初値予想 | 1,660円～2,450円 |
| 初値 | 2,002円 |
IPOスケジュール情報
| 抽選申込期間（BB期間） | 2021年12月13日（月）～ 2021年12月17日（金） |
| 当選発表日 | 2021年12月20日（月） |
| 購入申込期間 | 2021年12月21日（火）～2021年12月24日（金） |
| 上場日 | 2021年12月29日（水） |
IPO当選株数
| 公募 | 320,000株 |
| 売出 | 1,595,300株 |
| オーバーアロットメント（OA） | 287,200株 |
| 発行済株式総数 | 3,976,000株 |
| オファリングレシオ（OR） | 55.3％ |
| 当選株数合計 | 2,202,500株 |
幹事取扱証券会社
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 | 抽選枚数 |
| 主幹事 | 野村證券 | | | |
| 幹事 | SBI証券 | | | |
| みずほ証券 | | | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | | | |
| 岩井コスモ証券 | | | |
| 丸三証券・マルサントレード | | | |
| いちよし証券 | | | |
| 極東証券 | | | |
株主の状況、ロックアップなど
| 株主名 | 所有株主数の割合 | ロックアップ |
| ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合 | 17.59％ | 90日1.5倍 |
| 福原 正大 | 14.43％ | 90日 |
| ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 13.18％ | 90日1.5倍 |
| みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | 9.89％ | 90日1.5倍 |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事業有限責任組合 | 9.11％ | 90日1.5倍 |
| 岩永 泰典 | 7.50％ | 90日 |
| 株式会社ウィザス | 6.69％ | 90日 |
| 船野 智輝 | 5.37％ | |
| 株式会社ＫＥＩアドバンス | 4.05％ | 90日 |
| 学校法人河合塾 | 2.31％ | 90日 |
業績等の推移
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高 | 56,700 | 139,295 | 248,243 | 314,217 | 514,426 |
| 経常利益 | △160,066 | △118,863 | △193,295 | △107,557 | 9,123 |
| 当期（四半期）純利益 | △164,482 | △119,092 | △211,037 | △249,109 | 3,690 |
| 純資産額 | 246,693 | 453,062 | 630,194 | 436,637 | 440,327 |
| 総資産額 | 266,193 | 475,943 | 682,689 | 483,216 | 489,690 |
| 1株当たり純資産額 （円） | △10,552.38 | △53,926.62 | 9,102.09 | △78.39 | △76.59 |
| 1株当たり当期（四半期）純利益 （円） | △45,676.99 | △20,420.52 | △31,399.73 | △67.50 | 0.93 |
| 従業員数 （人） | 12 | 20 | 24 | 28 | 33 |
目論見書（初回）
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